BNZ assegura o primeiro Total IPP Financing (TIPPF) multinacional na Europa, num valor superior a €680M composto por um depósito sénior verde de €420M e por uma facilidade Holdco até €260M
A BNZ, uma produtora independente de energia (IPP) que desenvolve, constrói e opera projetos de energia solar fotovoltaica, concluiu com sucesso o seu primeiro Total IPP Financing (TIPPF) multinacional. O TIPPF inclui uma linha de crédito sénior e linhas de crédito auxiliares num total de 420 milhões de euros e financiamento da Holdco até 260 milhões de euros. O financiamento de 420 milhões de euros, através de um empréstimo verde, permitirá à BNZ continuar a desenvolver o seu plano estratégico de crescimento no sul da Europa nos próximos anos e executar os seus planos ambiciosos de implantação de projetos.
A empresa, pertencente ao Clean Energy Fund III da Nuveen, um dos maiores gestores de investimentos com 1,2 biliões de dólares em ativos sob gestão, garantiu a linha de financiamento a partir de um clube de credores compostos pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), ABN AMRO, Intesa Sanpaolo, NatWest, SMBC e Bankinter, que depositaram total confiança na robustez dos ativos estratégicos da BNZ e no portefólio da empresa, com a Palmer a atuar como agente. A linha de financiamento Holdco será concedida por fundos geridos pelas estratégias Infrastructure Debt e US Diret Lending da Ares Management, com a Alter Domus a atuar como agente.
Este financiamento, um dos maiores no mercado de energias renováveis da Europa, permitirá à BNZ desenvolver o seu plano estratégico como previsto, possibilitando à empresa concluir os seus projetos de energia solar fotovoltaica em Portugal, Espanha e Itália. Dará também início às primeiras incursões em diversificação geográfica, projetos de hibridização e outras tecnologias que ajudarão a melhorar a eficiência na criação e distribuição de energia limpa.
Este marco representa um impulso significativo para as atividades da BNZ, que, nos últimos meses, tem vindo a intensificar os seus ambiciosos planos de construção. Exemplos disso são as suas primeiras centrais operacionais em Cádis (Espanha) e os seus primeiros contratos de PPA (Power Purchase Agreement). No total, a BNZ planeia implantar um portefólio de mais de 1,7 GW de energia solar fotovoltaica no sul da Europa até ao final de 2026, tornando-se uma das maiores IPP solares nesta região.
Um dos pontos mais valorizados pelas instituições financeiras foi o compromisso da BNZ com o desenvolvimento ambiental e social das comunidades locais, indo além do simples cumprimento dos mais elevados padrões ambientais. Como faz parte do seu ADN, a BNZ colabora com as autoridades locais em projetos ambientais em cada projeto, assegurando a máxima compatibilidade entre a produção de energia limpa e a promoção da vida selvagem e biodiversidade nas áreas em que as centrais solares estão localizadas.
Luis Selva, Diretor Geral da BNZ, expressou a sua gratidão pelo esforço da equipa que tornou esta operação possível, afirmando: “A nova fase, marcada pela assinatura do nosso financiamento de 680 milhões de euros, demonstra a solidez do nosso negócio e a natureza ambiciosa dos nossos planos, abrindo novas oportunidades para explorarmos a diversidade tecnológica e geográfica, além de expandirmos as nossas operações e a nossa equipa, com o objetivo de nos tornarmos uma das maiores IPP do mercado. Queremos continuar a construir um futuro mais limpo e sustentável, e o apoio de instituições financeiras tão importantes demonstra a visão de longo prazo que partilhamos para alcançar um mundo melhor”.
María Puente, Diretora Financeira da BNZ, afirmou: “É uma honra ter contribuído para este marco importante para a BNZ, que sem dúvida marcará um ponto de viragem significativo no nosso percurso. Quero agradecer a todos os que tornaram esta operação possível, permitindo-nos continuar a crescer nos próximos anos”.
Jordi Francesch, Diretor Geral de Gestão de Ativos da Nuveen Infrastructure, comentou: “Este passo significativo dado pela BNZ é o culminar de um tremendo esforço por toda a equipa da BNZ e da Nuveen Infrastructure ao longo dos últimos seis anos, desde o início do projeto. Isto é uma prova de que a experiência das nossas equipas em operações e gestão de ativos assegurou o valor a longo prazo dos nossos investimentos”.
Isabel Rodriguez de Rivera, Diretora Geral de Investimentos em Energias Renováveis da Nuveen Infrastructure, acrescentou: “Esta transação inovadora representa um marco importante para o crescimento da BNZ no sul da Europa, reforçando o seu potencial para crescer no futuro. A conclusão deste processo foi possível graças a um esforço conjunto entre a Nuveen e a BNZ e ao apoio inestimável dos nossos conselheiros de confiança. Esta linha de financiamento é o primeiro passo das futuras atividades transfronteiriças em toda a Nuveen”.
A BNZ deseja agradecer aos parceiros que ajudaram a concluir com sucesso o financiamento. A Akereos Capital atuou como assessora exclusiva de dívida para a BNZ no TIPPF, com a Linklaters a atuar como assessora legal da BNZ. A Clifford Chance atuou como assessora legal do clube de credores da dívida sénior, enquanto a Ashurst representou a Ares como credora da HoldCo.
Também é importante destacar o papel da Garrigues, Gianni & Origoni, EY e Mazars nas áreas jurídica e fiscal, bem como de grandes empresas de consultoria técnica como a Enertis, EOS Consulting e Everoze, da AON no setor de seguros, além da DNV e TAUW no âmbito ESG, juntamente com outros conselheiros de renome que ajudaram a fazer crescer o dia-a-dia dos negócios da BNZ nos últimos três anos.
