A BNZ, uma produtora independente de energia (IPP) que desenvolve, constr\u00f3i e opera projetos de energia solar fotovoltaica, concluiu com sucesso o seu primeiro Total IPP Financing (TIPPF) multinacional. O TIPPF inclui uma linha de cr\u00e9dito s\u00e9nior e linhas de cr\u00e9dito auxiliares num total de 420 milh\u00f5es de euros e financiamento da Holdco at\u00e9 260 milh\u00f5es de euros. O financiamento de 420 milh\u00f5es de euros, atrav\u00e9s de um empr\u00e9stimo verde, permitir\u00e1 \u00e0 BNZ continuar a desenvolver o seu plano estrat\u00e9gico de crescimento no sul da Europa nos pr\u00f3ximos anos e executar os seus planos ambiciosos de implanta\u00e7\u00e3o de projetos.<\/p>\n
A empresa, pertencente ao Clean Energy Fund III da Nuveen, um dos maiores gestores de investimentos com 1,2 bili\u00f5es de d\u00f3lares em ativos sob gest\u00e3o, garantiu a linha de financiamento a partir de um clube de credores compostos pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), ABN AMRO, Intesa Sanpaolo, NatWest, SMBC e Bankinter, que depositaram total confian\u00e7a na robustez dos ativos estrat\u00e9gicos da BNZ e no portef\u00f3lio da empresa, com a Palmer a atuar como agente. A linha de financiamento Holdco ser\u00e1 concedida por fundos geridos pelas estrat\u00e9gias Infrastructure Debt e US Diret Lending da Ares Management, com a Alter Domus a atuar como agente.<\/p>\n
Este financiamento, um dos maiores no mercado de energias renov\u00e1veis da Europa, permitir\u00e1 \u00e0 BNZ desenvolver o seu plano estrat\u00e9gico como previsto, possibilitando \u00e0 empresa concluir os seus projetos de energia solar fotovoltaica em Portugal, Espanha e It\u00e1lia. Dar\u00e1 tamb\u00e9m in\u00edcio \u00e0s primeiras incurs\u00f5es em diversifica\u00e7\u00e3o geogr\u00e1fica, projetos de hibridiza\u00e7\u00e3o e outras tecnologias que ajudar\u00e3o a melhorar a efici\u00eancia na cria\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de energia limpa.<\/p>\n
Este marco representa um impulso significativo para as atividades da BNZ, que, nos \u00faltimos meses, tem vindo a intensificar os seus ambiciosos planos de constru\u00e7\u00e3o. Exemplos disso s\u00e3o as suas primeiras centrais operacionais em C\u00e1dis (Espanha) e os seus primeiros contratos de PPA (Power Purchase Agreement). No total, a BNZ planeia implantar um portef\u00f3lio de mais de 1,7 GW de energia solar fotovoltaica no sul da Europa at\u00e9 ao final de 2026, tornando-se uma das maiores IPP solares nesta regi\u00e3o.<\/p>\n
Um dos pontos mais valorizados pelas institui\u00e7\u00f5es financeiras foi o compromisso da BNZ com o desenvolvimento ambiental e social das comunidades locais, indo al\u00e9m do simples cumprimento dos mais elevados padr\u00f5es ambientais. Como faz parte do seu ADN, a BNZ colabora com as autoridades locais em projetos ambientais em cada projeto, assegurando a m\u00e1xima compatibilidade entre a produ\u00e7\u00e3o de energia limpa e a promo\u00e7\u00e3o da vida selvagem e biodiversidade nas \u00e1reas em que as centrais solares est\u00e3o localizadas.<\/p>\n
Luis Selva<\/strong>, Diretor Geral da BNZ, expressou a sua gratid\u00e3o pelo esfor\u00e7o da equipa que tornou esta opera\u00e7\u00e3o poss\u00edvel, afirmando: “A nova fase, marcada pela assinatura do nosso financiamento de 680 milh\u00f5es de euros, demonstra a solidez do nosso neg\u00f3cio e a natureza ambiciosa dos nossos planos, abrindo novas oportunidades para explorarmos a diversidade tecnol\u00f3gica e geogr\u00e1fica, al\u00e9m de expandirmos as nossas opera\u00e7\u00f5es e a nossa equipa, com o objetivo de nos tornarmos uma das maiores IPP do mercado. Queremos continuar a construir um futuro mais limpo e sustent\u00e1vel, e o apoio de institui\u00e7\u00f5es financeiras t\u00e3o importantes demonstra a vis\u00e3o de longo prazo que partilhamos para alcan\u00e7ar um mundo melhor”.<\/p>\n Mar\u00eda Puente<\/strong>, Diretora Financeira da BNZ, afirmou: “\u00c9 uma honra ter contribu\u00eddo para este marco importante para a BNZ, que sem d\u00favida marcar\u00e1 um ponto de viragem significativo no nosso percurso. Quero agradecer a todos os que tornaram esta opera\u00e7\u00e3o poss\u00edvel, permitindo-nos continuar a crescer nos pr\u00f3ximos anos”.<\/p>\n Jordi Francesch<\/strong>, Diretor Geral de Gest\u00e3o de Ativos da Nuveen Infrastructure, comentou: “Este passo significativo dado pela BNZ \u00e9 o culminar de um tremendo esfor\u00e7o por toda a equipa da BNZ e da Nuveen Infrastructure ao longo dos \u00faltimos seis anos, desde o in\u00edcio do projeto. Isto \u00e9 uma prova de que a experi\u00eancia das nossas equipas em opera\u00e7\u00f5es e gest\u00e3o de ativos assegurou o valor a longo prazo dos nossos investimentos”.<\/p>\n Isabel Rodriguez de Rivera<\/strong>, Diretora Geral de Investimentos em Energias Renov\u00e1veis da Nuveen Infrastructure, acrescentou: “Esta transa\u00e7\u00e3o inovadora representa um marco importante para o crescimento da BNZ no sul da Europa, refor\u00e7ando o seu potencial para crescer no futuro. A conclus\u00e3o deste processo foi poss\u00edvel gra\u00e7as a um esfor\u00e7o conjunto entre a Nuveen e a BNZ e ao apoio inestim\u00e1vel dos nossos conselheiros de confian\u00e7a. Esta linha de financiamento \u00e9 o primeiro passo das futuras atividades transfronteiri\u00e7as em toda a Nuveen”.<\/p>\n A BNZ deseja agradecer aos parceiros que ajudaram a concluir com sucesso o financiamento. A Akereos Capital atuou como assessora exclusiva de d\u00edvida para a BNZ no TIPPF, com a Linklaters a atuar como assessora legal da BNZ. A Clifford Chance atuou como assessora legal do clube de credores da d\u00edvida s\u00e9nior, enquanto a Ashurst representou a Ares como credora da HoldCo.<\/p>\n Tamb\u00e9m \u00e9 importante destacar o papel da Garrigues, Gianni & Origoni, EY e Mazars nas \u00e1reas jur\u00eddica e fiscal, bem como de grandes empresas de consultoria t\u00e9cnica como a Enertis, EOS Consulting e Everoze, da AON no setor de seguros, al\u00e9m da DNV e TAUW no \u00e2mbito ESG, juntamente com outros conselheiros de renome que ajudaram a fazer crescer o dia-a-dia dos neg\u00f3cios da BNZ nos \u00faltimos tr\u00eas anos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A BNZ, uma produtora independente de energia (IPP) que desenvolve, constr\u00f3i e opera projetos de energia solar fotovoltaica, concluiu com sucesso o seu primeiro Total IPP Financing (TIPPF) multinacional. O TIPPF inclui uma linha de cr\u00e9dito s\u00e9nior e linhas de cr\u00e9dito auxiliares num total de 420 milh\u00f5es de euros e financiamento da Holdco at\u00e9 260 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4482,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[57,51],"tags":[],"class_list":["post-2751","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicados-de-imprensa","category-presenca-nos-media"],"acf":[],"yoast_head":"\n